Murilo 
Ações sobem antes da decisão de juros do FOMC amanhã – Resumo do Mercado dos EUA
As maiores empresas de tecnologia do mundo se recuperaram após uma liquidação que abalou os mercados globais, enquanto os investidores se preparam para o início da temporada de resultados das gigantes de tecnologia e a decisão de juros do Federal Reserve.
As ações se recuperaram, com o S&P 500 subindo quase 1% e o Nasdaq 100 avançando 1,6%. Após perder quase US$ 600 bilhões em valor de mercado, a Nvidia teve alta de 8,8%. Segundo o presidente Donald Trump, a Microsoft está em negociações com a ByteDance para adquirir a operação americana do TikTok, levando suas ações a subirem 2,9%. Apesar da recuperação no setor de tecnologia, a maioria das ações do índice americano registrou queda, revertendo os ganhos da sessão anterior.
Apesar de um início de semana turbulento, o mercado apresentou certa estabilidade, mesmo com preocupações crescentes de que um modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek dificulte a justificativa das altas valorizações das empresas de tecnologia que impulsionaram o mercado em alta.
Um teste importante para os entusiastas de IA será o início da temporada de resultados das gigantes de tecnologia nesta quarta-feira. Embora os lucros das chamadas “Sete Magníficas” ainda estejam crescendo – e superando o restante do mercado –, a projeção é de que o crescimento dos lucros desse grupo seja o mais lento em quase dois anos.
Ibovespa
O Ibovespa encerrou a terça-feira (28) em queda de 0,65%, aos 124.055,50 pontos, pressionado pela Vale (VALE3), que recuou mais de 2% com o fluxo forte de venda pelo JP Morgan.
A liquidez limitada e a espera pela decisão do Copom também influenciaram o mercado.
O dólar à vista subiu 0,74%, encerrando a R$ 5,8696, enquanto o mercado aguarda uma alta de 1 ponto percentual na Selic, que pode ir a 13,25%.
Destaques de ações no Ibovespa:
Altas:
- IRB (IRBR3): Liderou a ponta positiva.
Quedas:
- Cogna (COGN3): Entre as maiores quedas.
- CVC (CVCB3): Seguiu na ponta negativa.
- Vale (VALE3): Caindo -2,43%, fluxo vendedor intenso de um player.
- Petrobras (PETR3; PETR4): Fechou em queda, mesmo com desempenho positivo do petróleo.
Os bancos encerraram o dia sem direção única, enquanto ações cíclicas foram pressionadas por realização de lucros e ajustes na véspera da decisão do Copom.
Vale e o relatório de produção
Em 2024, a Vale produziu 327,675 milhões de toneladas de minério de ferro, o maior volume desde 2019 e próximo ao guidance anual de 328 milhões de toneladas. A empresa destacou maior estabilidade operacional e o início de projetos estratégicos. A redução de 5% na produção no 4º trimestre, em relação ao 3º trimestre, foi planejada para priorizar minérios de maior margem. A produção no Sistema Sul diminuiu, enquanto o S11D, no Pará, registrou recorde histórico de produção.
Juros
Os juros futuros registraram leve queda nesta terça-feira, influenciados pelo recuo do dólar, que fechou abaixo de R$ 5,90, e pela arrecadação federal de dezembro, que superou as expectativas (R$ 262,265 bilhões contra R$ 258,065 bilhões previstos).
As taxas curtas permaneceram estáveis à espera da decisão do Copom, que deve elevar a Selic para 13,25% ao ano. A curva segue precificando uma Selic acima de 16% até o final do ano.
Destaques dos DIs:
- DI janeiro/2026: 15,135% (estável)
- DI janeiro/2027: 15,310% (anterior: 15,335%)
- DI janeiro/2029: 15,065% (anterior: 15,075%)
- DI janeiro/2031: 15,020% (anterior: 15,010%)
- DI janeiro/2033: 14,940% (anterior: 14,950%)
Petróleo
O petróleo fechou em alta após reverter perdas no final da sessão, impulsionado por notícias de que EUA e União Europeia manterão pressão sobre a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia. Inicialmente, o preço caiu devido à suspensão temporária de protestos na Líbia que afetavam carregamentos de petroleiros.
O Brent para abril subiu 0,40%, fechando a US$ 76,49, enquanto o WTI para março avançou 0,82%, encerrando a US$ 73,77.
parabens